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刘元后来说，觉得何涛 “太老实了”💔🥥👞。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池👞🍍👘，何涛也不太好意思跟老股东提💌😈。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得🍍，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”👝👅。

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四(si)、海关(guan)对日本(ben)输华水(shui)产品实(shi)施严格监管，一旦发现(xian)不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方(fang)监管责任，将及时采取控制措施，切(qie)实保护我国(guo)民众的健康安全。

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综合以上👘👛🩱👚，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍏。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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1、整体看💘🥬，1-4月工业企业盈利有所改善🍎💝👞，但5🍈👄👿🍋👄、6月随着出口增速的收窄🍍🥝，盈利预计边际放缓🥥。结合工业企业盈利🥾👅、库存周期🧄😡🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲🍑、光学光电子、消费电子、运营商🤬🧄🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑🍏💋😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑🍊💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长🍋，其中饮料乳品、农副产品💖、家电、家具🍆、饰品💔💔🧅💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、對(duì)榮(róng)(rong)昌生物而言，更(geng)蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞(rui)康麯(qū)妥(tuo)珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌(ai)，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維(wei)迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。