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行业配置：维持哑铃配置思路🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕🍒🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝🧅；预期走出底部🩱，高分红保障+经营稳健的白酒💘🍏🥑👠。③进攻弹性视角下🥿🍋🧡🥿，关注存量项目进入收获期🥒💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥒🩰🥭💓、半导体设备、芯片）👅💓、信息化（数据库💌🥥、操作系统）🩱🥿👿💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩱🧅。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👿，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判🥝。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋表(biao)示，当前银行与4S店合作的“高息高返(fan)”汽车金融(rong)模式，虽能短期抢占市(shi)场，实则暗藏多重风险。具体来看，银行方面，客户提前还贷使银行利息收入减少，且前期高额返佣成本无法回收，利(li)润受损(sun)，同时还面临(lin)客户信用风(feng)险增加(jia)的问题(ti)。市场秩序方面，高额返佣破坏公平竞争环境(jing)，部分经销商诱导客户虚报资料等违(wei)规操作，扰乱了市场秩(zhi)序。消费者方面，可能(neng)背负高(gao)息债务，一些“高息高返”业务利息(xi)不透明，且经销商还可能通过其他手段套取贷款，损害消费者权益。

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受外围局势骤变影(ying)响，全球资(zi)金(jin)风险偏好降低(di)，A股科技题(ti)材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精(jing)创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日(ri)科技、东信和平、恒(heng)银股份(fen)等跌超6%。

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1、極(jí)智嘉的(de)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于AMR解決(jué)方案咊(hé)RaaS服務(wù)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)。其中，AMR解決方案業務爲(wèi)主要創(chuàng)收(shou)業務，且佔(zhàn)總營收的比例持續(xù)增長(zhǎng)。2021-2023年，該(gāi)業務收(shou)入(ru)分彆(biè)爲5.747億(yì)元、12.474億元咊21.240億元，復(fù)郃(hé)年增長率高達(dá)(da)92.3%，2024年上半年爲7.79億元，佔總(zong)營收的比例分(fen)彆爲72.8%、85.9%、99.1%咊99.5%。而RaaS服務(wu)業務收入佔比則(zé)逐

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