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由于库存指向仍相对悲观，油(you)价下(xia)半年存在(zai)中枢继续下移的压力，累库预期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口(kou)的减少，或更低的油价驱动页岩油大(da)幅减产(chan)。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建(jian)议(yi)延续反弹空配的思路。OPEC+ 增(zeng)产加(jia)快，美国产量高位回(hui)落的情形下，轻重油价差有望重(zhong)新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相(xiang)对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、基(ji)金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位(wei)时，基金(jin)赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非(fei)常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦👡👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋👛👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🌽💝👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👿👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👚🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👚👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝😻💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💔，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面🍓🤍💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。