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⚑ 流动性与(yu)资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速(su)入场；与此同时，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策或者其他外力(li)阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍄💞🍏。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👛👛。” 相反💞👢🥝，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温😈👅🧄。

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布鲁克(ke)林(lin)联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的(de)甄在公告发布前买入股票，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言(yan)，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

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1、王忠民表示👛🍎🍑🍑💞，进入人工智能（AI）时代后🧄🩱，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态🍆🥾🌽🥭。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态😈🍊。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现🥿🍌，使得开车技能变得无用武之地💘🍊，而车辆本身可以自行完成一切事物🥿👜。三是AI资产入表和金融化时代模态😠🧡🥬。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击👿。当我们看到稳定币🎒👅🥒、特别是代币化的最新竞争态势时👅，我们发现AI金融化已进入高光时刻🥔💔。

2、往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀(zhang)超预期(qi)上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。