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从对价值投资的理解上，我认为我们(men)是完全一样的，因为价值投资的(de)本质就一点：买股票就是(shi)买公司，买公(gong)司就是买公司未来现金流(liu)的折现。所有所有所有其他的关于价值(zhi)投资的说法，其实都(dou)是(shi)在讨论(lun)如何来确定这个未(wei)来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈(quan)的(de)不同，每个人懂的东(dong)西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比(bi)如他们做(zuo)股票投资的时间都比我长(zhang)很多。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)(yu)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中(zhong)包括支持用于化(hua)債(zhai)的(de)特殊新增(zeng)專項(xiang)債。但需要註意的(de)昰(shì)，償(cháng)債(zhai)、清欠咊(hé)土儲(chǔ)(chu)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)(shi)際(jì)用于項目(mu)建設(shè)的資金。下半年(nian)齣(chū)(chu)口壓力可能(neng)加大，基建投資(zi)作爲(wèi)(wei)逆(ni)週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物(wu)工作量可能仍將處(chù)(chu)于(yu)偏低水平。下半年，南(nan)方雨季逐(zhu)漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)(guo)內(nèi)瀝(lì)(li)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實(shi)際消耗能力(li)提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以(yi)及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)(mei)雨季節(jié)影(ying)響(xiǎng)，需求維(wéi)持(chi)清淡，北方地(di)區項目施工陸(lù)續(xù)增多(duo)，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)(bie)昰“十四五”收官之年，部分高速項目(mu)進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)(dai)動(dòng)需求持續釋(shì)(shi)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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东方(fang)金诚首席宏观分析师王青认为，二(er)季度例会未直接提及(ji)“适时降准降息”，一方面是因为(wei)5月已有降(jiang)准降息落(luo)地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表(biao)现偏强，短期内再次实施降准降(jiang)息的紧迫性(xing)有所降低。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥕🍏，人数增加至7人🍊；预测年内降息2次的为8人🍏🩰，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固👛💟💌，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🧄💓🍌🍋，正确的做法就是保持现状👙😡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意(yi)外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。