黑色午夜

4、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放😻🥻🩲🩰🧅。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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2、一、區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下(xia)行(xing)，A股順(shùn)勢(shì)休(xiu)整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)(mai)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)(gou)性行(xing)情已縯(yǎn)繹(yì)至低(di)性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)(wen)定性下降(jiang)。我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)(dui)宏(hong)觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期(qi)市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀分(fen)析權(quán)(quan)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重。