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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部(bu)分歧仍(reng)较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长(zhang)期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策(ce)“稳增长”也需要宽松(song)的货(huo)币环(huan)境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🌽🥾👢，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💝🍍💖💋。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👝💕👗，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💘🍆🥦。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需(xu)求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上市场风(feng)偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。