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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👗，后续有望延续👙😻。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🤬，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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日前🥿🩳🥥🥭，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🥻，深证成指调入中钨高新👗💌、甘肃能源、四川九洲等20只股票🍓💗🥾🩳，调出南玻A、天茂集团🥑🥒👢🍆、宝新能源（**）等20只股票。

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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判(pan)断中(zhong)短期市场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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日前，教育部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)院(yuan)新聞(wén)(wen)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上(shang)透露，今年我國“雙(shuāng)一流”高校本科擴(kuò)招。此前多所在京“雙一流(liu)”高(gao)校已經(jīng)(jing)“官宣”今年(nian)的擴招名額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招(zhao)150人，北京大學增加150箇(gè)本科招生(sheng)名額，中國人民大學擴招名(ming)額超100人，中(zhong)國辳(nóng)業(yè)(ye)大學擴招計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人。

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