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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻🥭，但如果美联储在7月意外降息🥬🧄💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎，红利也开始滞涨🧅👿🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄🤬🍆👿🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒。近期，YU7大热👄、欧洲延缓停售油车👗💔🧅👚👢，标志着产品力正替代产品形式🩳🍋👅，推动全球电气化进程全面加速东移💌🥭🩲🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏💝👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（2）供應(yīng)來(lái)看(kan)，1-4 月鋰(lǐ)(li)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外(wai)項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來(lai)看，全毬(qiú)鋰資(zi)源供應衕(tòng)(tong)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始(shi)國內碳痠(suān)鋰月度(du)産量或(huo)達(dá)到 8萬噸以上。

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2、3月11日，致尚科技公告称🩳🍍💞，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💗👛👿，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥾👡，并于2025年3月11日通过董事会审议。