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大国之翼，大展宏图🍑🍋💞！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%🧄😻，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）🍏👞、卫星导航（25.76%）👝、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）💗💋，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👡👜，油价下跌🧡🥭，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥻🥒。短端利率下行，长短端利差继续走扩👡🍇🥔🩰。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🥬🥔💞，这些关税正在损害日本的制造业🍍🥻💖。从7月9日开始😻🩳，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税💞，除非其能通过谈判达成协议🤬💌🍍。

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从需求端来(lai)看，随着7月多晶硅行业需(xu)求回(hui)暖，预计将带来2万吨左(zuo)右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲(pi)软，硅片、电池片、组件(jian)价格仍在下跌，终端(duan)需求未见好转迹象。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶(biao)現(xian)較差的囙子(zi)有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、宽货(huo)币(bi)预计延续，但(dan)降息(xi)时(shi)点或(huo)偏晚。央行货币政(zheng)策重心(xin)向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续(xu)，降(jiang)准降息或仍将进一步(bu)落地，不过短期(qi)央行货币政策操(cao)作或以(yi)数量型和结构性货币政策工具为主(zhu)，降息时点(dian)或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币(bi)配合，降息(xi)或在四季度落地（幅(fu)度(du) 10-20BP），降准可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下(xia)半年(nian)可能再度重启。需注(zhu)意的是，央(yang)行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果(guo)债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现一定调整压力或是触发(fa)央行开启买债的重要条件。