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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初(chu)的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性(xing)见(jian)顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创(chuang)新药(yao)BD出(chu)海进入(ru)商业(ye)收(shou)获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这波行情什么时候(hou)会结(jie)束？前述长期关注创新(xin)药板块的行业人士说，这(zhe)个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期(qi)，必须要储备(bei)足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需(xu)要大(da)手笔收购公司，现在(zai)来中国“扫货”，单个产品的(de)交易价格更低，再加上中(zhong)国在临床研发(fa)效率上的优势(shi)，都让跨国药企心动。

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今年年初(chu)，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益于爲(wèi)(wei)槼(guī)避美國(guó)(guo)關(guān)(guan)稅(shuì)而提前(qian)湧(yǒng)入的海外需(xu)求。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)貿(mào)易不(bu)確(què)定性(xing)持續(xù)存在，但分析師(shī)基本上(shang)維(wéi)持了(le)經(jing)濟(ji)增長(zhǎng)預(yù)期，他(ta)們(men)預計(jì)2026年經(jing)濟將(jiāng)增長(zhang)1%，畧(lüè)低于之前的預期，2027年將增長(zhang)1.5%。

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1、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位🩱🥝🍊🥑，对中国出口量近期下降较为明显🥾🍈，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下🧡🍌。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。

2、需要明确的是😈🍏，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目💟🎒👙。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍉，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👄💖💛🍑🥔。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🤬👢🍒。