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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥻，由于出口驱动减弱👄，生产端增速放缓💛，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💯💘🌽，但仍有部分领域业绩有望改善🎒🍅🧡。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍉，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💘。其中，多地出台政策推动家电🥒、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥻👠🥥。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬👘🍊，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥥，证监会👢🍅🍋🍑🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲🍋🍆，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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由于每年例如业绩预告🥑、两会🩰、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💓🍈🧄，每个月的行业有一定的季节性🩲🍈🤬💝💕，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍋🥬🍎🧄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍊🥒🥝💖、农林牧渔🍓🍇🍒、基础化工💔🥭🍒、美容护理👛👡、社会服务💓、有色、钢铁等。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循(xun)环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构(gou)可(ke)能会发生改变(bian)，但总量上仍有支撑，并且(qie)新增产能已于上半年集中投产(chan)，下半年新增产能计划不多(duo)，供(gong)给虽在高位但增幅有限，因此供需矛(mao)盾并不突出，总库存缓慢(man)下降，价格中枢随成本变化而移动。

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