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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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