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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👄🍅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🌽🍋🍈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💖👄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了(le)延长 2017 年的税收减免外，它还将(jiang)对包括医疗补助计划和(he)补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削(xue)减。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月🩱🍎🍑，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验🍌🥬。目前，上海在侵入式💔🎒、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🥒，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👛👢，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。