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行(xing)业配(pei)置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比(bi)依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度(du)轮动、规避过热风险。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液(ye)晶(jing)电视(shi)面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸(cun)液晶(jing)电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价(jia)格持平(ping)44.80美元(yuan)/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大(da)。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)(mian)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術(shu)可以用于(yu)具備顯(xiǎn)示功(gong)能(neng)的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、另外🥾，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的💖👜。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路🍅、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）