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在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、当地时间6月28日，原本(ben)被传在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军(jun)事及核(he)事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲(jiang)述自(zi)己(ji)在(zai)废墟中被埋(mai)3小时生还的经历(li)。他说，他清楚以方此次暗杀的动(dong)机，但目前无法公(gong)开。