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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎🍌🍇👡🍆，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💘💛，港股较A股更便宜😠🥭💘。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍏，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥦🍑，港股凭借低估值、业绩改善🩲🍓😠、更为便捷开放的制度优势🍉💟，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💗🌽💓🍑💘。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🍓，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍋😠🍓🥾。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🩱💖，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🍎🍌。我们认为🍍，在当前关税政策背景下🍓🥬🍑，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👜，汽车😠💓、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🍍👅🍋。

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而在广州线下烟酒店、商超等零售终端走访过程中，飞天茅台价格普遍稳定在2200元/瓶或以上。其中💗👢👗，黄埔大道一名烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右👅👡👝，他们的客户主要是回头客和企业🍄🩳💟，需求保持稳定💝。“大家对茅台的品牌认可度很高，这给我们很大的经营信心”。

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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅(mao)台、万辰集团、东鹏饮料，集中(zhong)在休闲零食、白酒、饮料乳品三大(da)子行业(ye)。

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1、当下投资(zi)者仍应(ying)谨(jin)慎，勿(wu)在情(qing)绪高点盲目追高。配置上(shang)看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核(he)电设(she)备等安全资产(chan)，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建(jian)议继续持有部分高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资金避险(xian)与低波(bo)动配置(zhi)。

2、牛津经(jing)济研究院(yuan)全球宏观研究主(zhu)管梅伊（Ben May）也在(zai)近期的研讨会上对(dui)第一(yi)财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择(ze)增加储蓄，就会减缓消费(fei)支出”，从而增加经济衰退风险。