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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投(tou)資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦(jiao)調(diào)水引水、防洪(hong)治理、辳(nóng)業(yè)(ye)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四(si)五”水運(yùn)髮(fà)(fa)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步(bu)推(tui)進(jìn)，提齣(chū)新(xin)增2，500公(gong)裏(lǐ)高等級(jí)(ji)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)(qu)域(yu)重點(diǎn)工程(cheng)密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)(qu)勢不(bu)斷(duàn)強(qiáng)化(hua)，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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陈健玮(wei)：关注五个方(fang)面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能(neng)等；二(er)是消费(fei)复苏和品牌(pai)出海(hai)，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高(gao)股息(xi)资产(chan)，具有提升分(fen)红能力和(he)意愿的(de)个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金(jin)类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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2025年上半年氧化(hua)铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整(zheng)体跌幅37%。沪(hu)铝震荡(dang)偏强，主力收至20580元/吨，整(zheng)体涨幅(fu)4%。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均(jun)值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🌽💓👝，利率需要维持在高于过去十年的水平🍒🥝。他补充道💞，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🍅🍇🍏🥕💕。

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