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一是发展态势较好，稳定运行有基(ji)础(chu)。二季度以来，尽(jin)管外(wai)部环境复杂多(duo)变，但(dan)宏观政策持续发力显效，广大经营(ying)主体应变求新，我国经济顶住压力，实现稳(wen)定增长，高(gao)质量(liang)发展扎实推进，为下阶段经济稳定(ding)运行奠定了坚实的基(ji)础。从主要(yao)指标(biao)看，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长(zhang)5.9%、5%，均比一季度有所加快(kuai)。规模以上工业(ye)增加值实现了6.3%的较快增长(zhang)。

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其次，财务数据显示，2022年至2024年(nian)，奕斯(si)伟(wei)计算的年内亏损分别高达15.7亿元、18.37亿元、15.47亿元，三年累计亏损(sun)近49亿元。

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降息(xi)方(fang)麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)的(de)槩(gài)(gai)率爲(wèi)96.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)3.1%，到7月(yue)維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后(hou)的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认购标(biao)准；产(chan)业政策(ce)方面(mian)，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货(huo)币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币(bi)宽松加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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