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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在(zai)关税(shui)的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧(qi)。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降(jiang)息(xi)预期变(bian)化不大。

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