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然(ran)而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比(bi)港股主(zhu)板市(shi)值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非(fei)银与互联网等板块均在去年924至(zhi)今触及过100%的分位数，并且在触及(ji)100%分位数后往往也对应(ying)着(zhe)成交与市值对比的阶(jie)段(duan)性高点。以港(gang)股非银板块为例，去年924政(zheng)策转向后这一板块交易(yi)占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分(fen)领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望(wang)快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年(nian)或(huo)成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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5 月(yue)集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收(shou)窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集(ji)成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分(fen)点(dian)至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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