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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风(feng)险。

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1、供应方面：高硫端🍑💘💘，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥥🍄🥻💕👚。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🤍😡，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍌，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🩲😡，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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“我(wo)们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格・达科上周(zhou)五告诉(su)雅虎财(cai)经。“经济将面临更大(da)压力，这会(hui)导致收入缩水和消费者(zhe)支出(chu)放(fang)缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到(dao)的情况。”

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入(ru)，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和(he)机构投资者。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”💋🍏👗。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后😈🥬💯，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👿🎒🥑🍇，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。