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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)(zhang)幅最高的前(qian)5大行(xing)業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業中振幅最高的前5大(da)行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算(suan)機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

2、5、国(guo)际市场(chang)方面：经济增速预期下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口受到(dao)影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此认可程度较低(di)，预(yu)计2025/26年度全球(qiu)棉花(hua)产量或同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量(liang)预(yu)计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足(zu)以支撑棉(mian)价(jia)上行。美国(guo)方面，本(ben)年度美(mei)棉(mian)种植面积降幅(fu)较(jiao)大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收(shou)割时期(qi)水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比(bi)基本持平。美(mei)棉出口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整(zheng)体供需格(ge)局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度(du)看，本(ben)年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是否如(ru)预期(qi)般为两(liang)次(ci)、美国(guo)对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均(jun)是潜在影响因(yin)素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰(rao)动。