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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低(di)位逐步(bu)迴(huí)陞。

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🏮 本周市场表现强势🍒💖💔💓💝，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍓👛。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜🥦，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👡👝。2）谁是增量资金🍇🥬？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩲👝🎒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🧅、外资未有明显增量。

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油(you)脂市场中，棕榈油(you)产地仍有库存压力，拖累了(le)油脂整体走势(shi)。下半年首先(xian)关(guan)注生柴政策，重(zhong)点关注美国和印尼。如美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印尼生柴执行(xing)情况等。其次，关注出口(kou)格局。三(san)季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油出(chu)口量增加，关注(zhu)印度和(he)中国是(shi)否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油(you)脂下方空间。四(si)季度棕榈油出口压力下降，豆油(you)出(chu)口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最(zui)后，国内油脂供应情况。受到我(wo)国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预(yu)期，最终(zhong)能否(fou)如实减(jian)少以及棕榈油弥(mi)补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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通用股份(fen)公告，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需(xu)要(yao)，拟通过集中竞价(jia)或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计(ji)划减持股份数(shu)量不超过500万股，即不超(chao)过公(gong)司总(zong)股本的0.31%。自本公告日起15个交易(yi)日后的3个月内实施。

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1、行业层面🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬🥬🍉，工业企业盈利数据🍆🍋🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍑、消费电子、运营商🧄🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👞🌽，算力租赁订单持续落地😻，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍎👄👿💔，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇💝🤬🥭🌽，部分领域景气度有所回暖🧄🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝🥥、自动化设备等👞；3）消费服务领域🩱🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞💘🥿🍍、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘👛🍌、农副产品🥔、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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