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人民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院(yuan)版本的“大而美(mei)”大规模(mo)税收与(yu)支出法案将在未来十(shi)年增加美国3.3万亿美元的债务。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相(xiang)對(duì)(dui)高(gao)位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製(zhi)品）以及(ji)地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个(ge)人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西区民辉街32号）接受(shou)安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船(chuan)时间(jian)为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分(fen)钟一班。具体发船时间可能(neng)视情调整。

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1、风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一(yi)週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較高；會議后兩週，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高。