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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比(bi)增幅收窄。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格(ge)上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上(shang)行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底(di)盤齣口衕比(bi)增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色、汽車等。

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【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影(ying)响化工(gong)、有(you)色金属等板(ban)块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或(huo)将存在较优的(de)投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高(gao)运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披(pi)露(lu)且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期(qi)改善的行(xing)业占优。风格有明显(xian)的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)(jia)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電(dian)器股在列，比如(ru)四川(chuan)長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹(hong)美(mei)蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等(deng)。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🩳🎒💞🍅🍍，-8.78%🍏；2021年💘👚，-4.41%；2020年，-4.23%🍋🍎💘。指数过往业绩不预示未来表现。