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3、债券供需：专项(xiang)债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元(yuan)额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发(fa)行较快。截至6月27日，再融(rong)资专(zhuan)项置(zhi)换债累计发行规模(mo)18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再(zai)融资债发行进程已达90%。国债发(fa)行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进(jin)度50.7%。今年(nian)1.3万亿元超(chao)长期特(te)别国(guo)债较去年提前1个月发行。下一步，财政部(bu)将用好用足更加积极的财政(zheng)政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳(wen)企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨(dun)，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产(chan)的预期，铁(tie)水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计(ji)四季度铁矿累库(ku)压力明显(xian)增加。综上所述(shu)，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四(si)季(ji)度需求(qiu)端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议(yi)更多把(ba)握(wo)矿价承压下行的(de)机会。

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