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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度(du)趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链(lian)上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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周五(wu)（6月13日），受外围局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板(ban)块震荡走低，成份股(gu)跌多(duo)涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四(si)方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👚👜💔🥑。以饮料😡🩰、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍏😻🤍。

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上週市場(chǎng)(chang)先(xian)颺(yáng)后抑，外部擾(rǎo)(rao)動(dòng)下風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴(huí)落，交易線(xiàn)索以事件驅(qū)動爲(wèi)主。展朢(wàng)后市，大勢(shì)上，短期或進(jìn)入歇(xie)腳(jiǎo)期，指數(shù)接近震盪(dàng)區(qū)間(jiān)上沿、強(qiáng)勢品種充分縯(yǎn)繹(yì)后性(xing)價(jià)比有所下降，但中期中國(guó)資産(chǎn)重(zhong)估或仍處(chù)于進行(xing)時(shí)(shi)。

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2、6月15日晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露公司實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)(mian)要約(yuē)收購(gòu)事(shi)宜。