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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利(li)润分配和供需压(ya)力(li)，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度(du)反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以色列與(yǔ)(yu)伊朗“有很大可能”達(dá)(da)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)，但(dan)也稱(chēng)(cheng)“有時候他們(men)需要打一仗(zhang)”。特朗普還(hái)錶示，美(mei)國目前(qian)沒(méi)有蓡(shēn)與以色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后“有可能”會(huì)(hui)介入。