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从个股来看，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个(ge)股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格(ge)矿(kuang)业（64家）。

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据了(le)解，中国(guo)稀土(tu)集(ji)团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国五矿集团(tuan)有限公司、赣(gan)州(zhou)稀土集团有限公司所属稀(xi)土资产重组整合，并(bing)引(yin)入中(zhong)国(guo)钢(gang)研科技集团有限公司、中国有研(yan)科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务(wu)院国有资产监(jian)督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国(guo)字号“稀土航母”。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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当地时间2017年7月6日👘🍉，韩国首尔💕🥑🎒，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天😡。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。