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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥬💌💗💌🧄，科技互联网龙头与ROE基本匹配💘😈👄🍓，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🧅、但结构有亮点的宏观环境🍏，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🤬💯，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥝🍉。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🤍，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了😈💖，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍇💌🥭🍄，按这一比例看估值已经合理。

2、赵宪成：上半年👚😈💓，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍄👞🍋🧡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😈😠🥦，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👗🌽💟，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。