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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求👡💓💌。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是💝🍎🍌💘👢，美**关税政策不确定性下🍉😈，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👠🍑💋，市场预期美全年通胀中枢抬升💓😡。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥔🍈🥒，成为黄金储备地位的有利背书🥬，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振💞。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🤬🍎🥝、谈判的边际效用也在下降🤬，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍎💟👜，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量🥾🍌🥕👄💕、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍏，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际💕💖。值得一提的是，由于独立日假期🍉😻🤍😻，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市💟🥻💌。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。