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陈健玮(wei)：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙(long)头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局(ju)。

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近期A股科技板块强势反弹🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚👛。一方面🍊🍏💖🍌，中东局势超市场预期平息👛🍆，大幅缓解市场地缘政治担忧👿👠💗，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😡🍅🍄👚😠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🤬🍆🥿；另一方面🥝，特朗普近期在外交政策上的表态👡🥒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💟、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥝👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🩰👿🥑💗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👅🥑🥑。资金供给端💝💓，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱😠。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大💕🤍🩳；IPO发行规模小幅回落😡🥾😡，再融资规模持平前期🥦🍉💝，资金需求规模低位稳定🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🍆💘，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩰🥔，行业类ETF也有望继续活跃🌽🍍🩰。

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