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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合理(li)的。预计四季度(du)有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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今年 4 月，特朗普对大(da)多数国家的商品征收 10% 的关税，但(dan)他将对许多贸易伙伴的更高(gao)关(guan)税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**下(xia)有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯。通过查看购买凭证、现场清点等方式证实🥻👡🍋，以上家具🍄🩰🍅🥔、字画等总价值共计约39万余元。