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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😠👙💖，牛市上半场是金融再通胀🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒🍊🥾。下半场是实物再通胀💔🥻🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞🥻🍇，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒🥦🍑，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🤍🍅👠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒💋🩲。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点）👜，一旦超过该临界点后💝🍌，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身💞，从而减少可用于国家安全的资源🥥🍊，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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全球(qiu)股市依然(ran)受风偏牵引。只(zhi)不(bu)过之前(qian)贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定(ding)性开始脱敏之(zhi)际(ji)，近期又(you)有地缘博弈，激起全球避险情绪(xu)。

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从轮(lun)动高度来(lai)看，第(di)一轮(lun)行情的轮动高(gao)度更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这(zhe)些行业的平均超额(e)收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨行业的区(qu)间最大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块(kuai)轮动加速且资金存(cun)量博弈，平均超额收益出(chu)现下降，且领(ling)涨板(ban)块区间最大涨幅均未(wei)超过(guo) 30%。

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