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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题🍎🍇🍋，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访🥥。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动👡🌽👚。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍇💖💔🍅👄、基本面突出👡👝、受惠于政策的行业👘👢，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥥👙、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👚，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日👛，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🌽💛🩰🍈，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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► EPFR海外资金配置(zhi)比例：整体低配中资(zi)股，年初以来(lai)增配科技(ji)硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全(quan)球头部基金13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值(zhi)资金同样也(ye)会(hui)披露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的配置比例情(qing)况。整体看，截至5月底，海外主动资(zi)金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例(li)增加最多的是(shi)科技硬件与半导体，但减配消费、能源(yuan)与原材料。

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1、闵行区介绍💌👘🍄💛，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系🍋💓，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台💛💛💌👗，分阶段推进建设目标🩳👿🤍，推动侵入式🍇🍇🥿、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练💝😡💘、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地🍊。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智(zhi)能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。