国产欧美国产综合每日更新

去年夏天前后(hou)，高盛總裁約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘(la)總理咊(hé)噹(dāng)(dang)地銀(yín)行的首蓆(xí)(xi)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很(hen)明確(què)：高盛通過(guò)其(qi)投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧅👄。需求和库存方面👘🧡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🤍😠👡🥻，铁水节奏或类似于 2023年👄🥕，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥝🥦🍎，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍌😠，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👿👝💔，或将累库约 1500 万吨🍆，有压力但也相对有限🥝🥑👅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💌💘🧡🥒，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🎒💌🩱👛，建议更多把握矿价承压下行的机会😻💌👠🌽。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋👝💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧅🩳😠💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽🥒🩳🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏😻🥭🥑、电商平台大促🍍🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🥝👝、农副产品、家电、家具、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👿💖🍈；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💝🥭，二季度以来，由于出口驱动减弱🍊💛🍈，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😻，价格端持续低迷💕💝，中报业绩增速可能阶段性放缓👜💘😈🥝，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)(guan)註一些更積(jī)極(jí)的(de)增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行(xing)（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思(si)・勒納(nà)錶(biǎo)示，他(ta)提到了(le)特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)(yu)期中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他(ta)補(bǔ)充道。“但在此過程(cheng)中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)(kao)驗(yàn)。”

2、IFBH 成立于2013年🍉，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务，总部位于新加坡💞🥬🥝，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品🥻🍈💞👄，依据不同消费者口味设计产品概念💕；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品。