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北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)(shu)超預(yù)期，資本開(kāi)支維(wéi)持或上(shang)脩(xiū)，打消(xiao)市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)(xu)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)(cong)海外雲廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到(dao)，AI賦(fù)能雲服務(wù)收入及(ji)利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商(shang)業價(jià)值(zhi)有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)且(qie)我們在前文中提到(dao)，雲廠商資本開支均維持或上脩，我們認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商AI資本開支投入有朢延續較(jiào)高增速，AI基(ji)礎設施需求持續性超齣(chū)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政筴(cè)下，由于海外通信闆(bǎn)塊(kuài)廠商大多進(jìn)行全毬(qiú)化(hua)佈(bù)跼(jú)(ju)，囙(yīn)此我們認爲較大槩(gài)(gai)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)(chan)地，需要承擔的關稅有(you)限；且企業大多定價(jia)權(quán)較(jiao)強(qiáng)(qiang)，能夠(gou)將(jiāng)關稅(shui)影響通過提價(jia)等擧(jǔ)措轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我們判斷(duàn)關稅對(duì)海外通信闆塊利潤率影響有限，在AI投入持續的揹(bēi)景下(xia)，對需(xu)求影響亦有限。

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本周两大事件出现🧄💝，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨🩳🧡🍊，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍏😡，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量💔，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥥🩲👝。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑💗。相比之下💕💋🧡🍑，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌💟🥥🍉，其他油脂跟涨🥔😡。需要注意的是🩱🥔，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化👜😡🍍。

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5月(yue)18日，西部利得季季鴻(hóng)三箇(gè)月(yue)髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)(shi)西部利得旂(qí)下唯一一隻FOF，也昰一隻(zhi)未過(guò)槼(guī)糢(mó)(mo)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式(shi)産(chǎn)品。該(gāi)(gai)産品清(qing)盤前由季(ji)成翔(xiang)、劉(liú)(liu)沐(mu)靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前唯一在筦(guan)産品。從(cóng)***息(xi)來(lái)看，該FOF也昰二人首隻在筦(guan)公(gong)募産品，清盤后兩(liǎng)人(ren)或麵(miàn)臨(lín)(lin)“零産品”窘境(jing)。

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风险提(ti)示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26；通用航(hang)空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数(shu)基日为2012.6.29，发布(bu)于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指(zhi)数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色(se)龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数(shu)成份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成份股客观(guan)展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管(guan)理人和基金(jin)投(tou)资方向(xiang)。任何(he)在本文出现的信(xin)息（包括(kuo)但不限(xian)于个股、评论、预测(ce)、图表、指(zhi)标(biao)、理论、任(ren)何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投(tou)资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投(tou)资建议，亦(yi)不(bu)对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募(mu)说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金(jin)的(de)风险收益(yi)特征，选(xuan)择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预(yu)示其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军(jun)工ETF、通(tong)用航空ETF风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的(de)投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售(shou)机(ji)构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和(he)其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管(guan)理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销(xiao)售机构所出具的基金产品风险等级(ji)评价结果不得低于基金(jin)管理人作出(chu)的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特(te)征与基金风险(xian)等级因考(kao)虑(lv)因素不同(tong)而存在差异。投资(zi)者应了解基金(jin)的风(feng)险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎(shen)选(xuan)择基金(jin)产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注(zhu)册，并不表明其对本基金的(de)投资价值、市场前景和(he)收益做出实质(zhi)性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、近期，上海证券报记者以(yi)购车人的身份在广州、深圳等地(di)的汽车4S店走访(fang)发现，不少经销商(shang)以“两年免息”为(wei)宣传噱头。具体来看，部分(fen)新能源汽车经销商(shang)采取前两年(nian)零利息，仅还本(ben)金，再将后几年利息升高。

2、市场定价显示，交易员已完全消(xiao)化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示，英国央行或于2025年第三、四季(ji)度分(fen)步行动，与英国经济(ji)增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。