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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方(fang)面，本周各大(da)股指(zhi)期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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