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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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不过，参(can)议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知，在推(tui)迟新(xin)规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税(shui)（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整(zheng)后的表述。

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近期A股科技板块强势反弹😈👠👄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😈👗🤍🥥。一方面🍇😡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑😡🧡🥥，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥑💓，全球权益资产价格上涨🍌💗🥬🩰；另一方面🥭，特朗普近期在外交政策上的表态💓🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💓🥿💞🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎👞💖，故近期美元资产回流👿，美股强于欧股、黄金走弱💌💕、美债收益率回落🥬😈😻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、银行理财登记托管中心披露的信息显示🥬🍋🍎🍉🥔，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券🍅👢、非标准化债权💞🌽💖🎒、未上市股权等资产🥔，支持实体经济资金规模约20万亿元。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交(jiao)易对方为浩鲸科(ke)技的主要股(gu)东(dong)，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合伙(huo)）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限(xian)合(he)伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙(huo)企业（有(you)限合伙）、南(nan)京午宥股权投资合伙(huo)企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组(zu)报告书披(pi)露的信息为准。