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据(ju)香港联交所最新数据(ju)显示，6月26日，郭少明增持莎莎(sha)国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总(zong)金额约(yue)为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例(li)为64.11%。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展(zhan)（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型(xing)、國(guo)産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全(quan)産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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目(mu)前，中国的金(jin)融数据持续回暖，整体宏(hong)观流动性维持在较(jiao)为充裕(yu)的水平(ping)。其中，**部门的融资(zi)对(dui)社会融资总(zong)量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到(dao)了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好(hao)的金(jin)融环境和(he)金融条件(jian)。

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1、事实雄辩证明👝🍅，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验💕🥔💝👢、最客观实践结论💛，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气🧄🥔、最大保证。

2、四、海关对日本输华水产品实施严格监管🍇👅，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💓，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。