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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🍇💝。

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于是市场进入到(dao)“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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我們(men)(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)(jian)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之五》中(zhong)討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方(fang)式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)(shu)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)(chu)于1/2/3 時(shí)對八(ba)均(jun)線指標值賦(fù)值爲(wèi)(wei)-1，八均線區(qu)間值處于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均線區間值處(chu)于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)(gui)律更加清晳(xī)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍏🍋🍋；长期资金入市效果显现😻，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥬😡🥻🍇。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👠，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💖🍈🍒，指数突破本身也直接推升了风险偏好👝。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注(zhu)明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然(ran)看好受益(yi)于低利(li)率环境的创新药及(ji)优质新(xin)消费公司。