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2、日银与日元：日银或不急于加息，一方(fang)面等待外部美日谈判的(de)最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要(yao)依据，加息时点或进一步延后至 2026 年(nian)。在此基础(chu)上，美元日(ri)元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。