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供给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往(wang)年同(tong)期，然而银(yin)和锑价格不断上涨(zhang)使(shi)得(de)加工费维(wei)持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空(kong)间(jian)有(you)限。废电池释放增量也使(shi)得再(zai)生铅冶炼(lian)厂开工(gong)率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废(fei)淡(dan)季，废电池供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复产(chan)改善供给预期(qi)。预(yu)计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比(bi)較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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