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单(dan)因子表现来看(kan)，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净(jing)利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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降息方面🥑🥾😈，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%💟，累计降息25个基点的概率为76%👄🥭💔🍋😡，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒🎒🌽😈，融资资金净流入规模扩大👡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👢。6月主力增量资金方面👡🥭🥥👛，各类增量资金相对均衡🍑。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政(zheng)策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业(ye)链协同发展及生态保护三(san)个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获(huo)得电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明(ming)确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推(tui)进“三零三(san)省”用电(dian)服务升级，打造办(ban)电(dian)便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管(guan)协同化的用(yong)电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新(xin)型电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力(li)系统建设新(xin)技(ji)术(shu)、新(xin)模式，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地(di)方(fang)上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化(hua)厅印发《四川省氢能产(chan)业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性(xing)能及关键核(he)心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会印发《福(fu)建省(sheng)氢能产业创新发展中长期(qi)规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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