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当市场进入到牛市阶段II🍅🍌，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥔👞🥿。

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展望7月🍉👘👝🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🍎💝🍈。从基本面的角度来看🩰🍍👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🤍💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年🎒🌽🥿😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽👢🥥😻🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚(ju)焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对(dui) Agent 开发(fa)平台等AI云原生(sheng)服务进行了(le)升级。在(zai)模型性(xing)能提(ti)升上，豆包大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基(ji)础设施、数据处理(li)、安全防(fang)护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

2、财联社6月(yue)30日(ri)讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名(ming)关(guan)键人(ren)工智能研究人员，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已(yi)经从OpenAI高薪挖走了7名员工。