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当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情(qing)绪高(gao)点盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一(yi)是黄(huang)金(jin)、稀土(tu)、核电(dian)设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化与(yu)估值修复逻辑(ji)；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产，实现(xian)资金避(bi)险与低波动配置。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽。红利方面🥻🍆👘，在通胀尚未回归😠💘💋🍆🥒，价格低位运行的背景下🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞💯💗🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🌽💔🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳👜😡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲💯🍄🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面💯🥻，货币宽松扩张剩余流动性🥾👠💕，小盘成长行情或将进一步加强🍏🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯👙🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒🩱🍊💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋🥿、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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