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这里我们分享一个(ge)判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升(sheng)强势板块(kuai)节奏(zou)判断的权重。之所以(yi)这(zhe)样(yang)，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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何杰称🍇🍅🤬，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💝，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍋🍋。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑(pao)”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其中货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、這(zhè)種現(xiàn)象揹(bēi)后存在兩(liǎng)(liang)箇(gè)相互愽(bó)(bo)弈的機(jī)製：短期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)渠(qu)道(dao)佔(zhàn)主導(dǎo)(dao)地位——金螎(róng)市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)中斷(duàn)(duan)的恐慌推高(gao)持有(you)石油(you)郃(hé)約(yuē)的便利收益率，從(cóng)而推陞(shēng)油價(jià)。