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在企业盈利改善、产业趋势(shi)纵深(shen)推(tui)进的背景下(xia)，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时(shi)，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可(ke)能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

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1、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现😠🍊🥝😡🥭。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💕🥥，较5年的年内高点减少1.25公斤/头👡。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加💕🤍，截至5月8日🧄，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🥦👚，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降💟。

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