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另外🧅🩳🍊💕，在分红榜前十🍎，还有南方中证500ETF🍅😈🥥、易方达沪深300ETF😡🥔👢🍌、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🤍，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🧄、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🥬💝💋💖。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口👙💞，福岛县💛、群马县、栃木县、茨城县🧡🥒🧄、宫城县🎒💕🍏、新潟县、长野县、埼玉县🥾、东京都🥿👄😠、千叶县等10个都县除外🥑💓。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定(ding)上行空间，同(tong)时需警惕未来可能出现(xian)的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴(tie)水行(xing)情延续，不利于产品建仓(cang)。展望下半(ban)年，我们仍看好指增策略全年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可(ke)能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍒，前期减产产能逐步复产💝🩱💟🎒🥭，叠加新投产投放顺利🍈，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💛🍋💞，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💘👜💔，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💌💔，矿价底部有不确定性💛👘，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👠，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥭👗🥬👠。

2、中游制造业整体利润在一季(ji)度(du)有明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。